L’investissement de ConTech a résisté à l’économie chancelante de l’année dernière

Plus tôt dans la journée, Bloomberg News a rapporté que Gropyus AG, une start-up basée à Vienne, en Autriche, qui aide à rationaliser la construction de logements, avait levé 100 millions d’euros (109 millions de dollars) en argent frais auprès d’un groupe d’investissement dirigé par Vonovia SE, le plus grand propriétaire d’Allemagne. Gropyus utilisera ce capital pour agrandir son usine afin d’atteindre son objectif de produire 250 000 m² de maisons en bois d’ici 2024.

Gropyus est l’une des 50 meilleures startups ConTech de 2023, choisie par CEMEX Ventures, l’unité de capital-risque et d’innovation ouverte du géant du ciment, du béton et des granulats CEMEX. Cette liste fait partie d’un rapport récemment publié dans lequel CEMEX Ventures propose son examen des investissements de ConTech l’année dernière et ses prévisions pour cette année.

En 2022, le financement mondial du capital-risque a diminué de 35%, à 445 milliards de dollars, selon une analyse de marché réalisée par Crunchbase. Cependant, la taille de l’investissement en 2021 peut avoir été une anomalie, car le nombre de l’année dernière a dépassé le total des investissements dans les années 2013-2020.

Les investissements dans les technologies de construction (ConTech) ont spécifiquement atteint 5,38 milliards de dollars l’année dernière (moins d’une baisse de 1% par rapport à 2021) sur 228 transactions, selon les estimations de CEMEX Ventures. En effet, depuis 2018, le flux de capitaux est la raison pour laquelle ConTech continue d’être une source dynamique d’innovation.

“Le secteur de la construction est entré dans une ère de changement, où de nouveaux modèles commerciaux émergents sont à l’origine de sa révolution”, écrit CEMEX Ventures dans son rapport. Les startups “ne sont que quelques-uns des nouveaux acteurs qui ont aidé l’industrie à devenir plus durable, productive, efficace et innovante, et transforment la façon dont nous avons traditionnellement vu la construction”.

En janvier 2023, CEMEX Ventures comptait 23 startups dans son portefeuille d’investissement. Il a également récemment lancé son programme d’accélération exclusif, CEMEX Ventures Leaplab, qui travaille actuellement avec cinq startups dans six zones géographiques différentes sur une période intensive de 14 semaines.

Les investisseurs recherchent des solutions productives

La liste des 50 meilleurs investissements de ConTech classe chaque startup en quatre catégories : Green Construction (13 startups), Enhanced Productivity (13), Construction Supply Chain (12) et Future of Construction (12).

Les startups liées à l’amélioration de la productivité représentaient 53,1 % du montant total des transactions, suivies par les nouvelles méthodes et solutions de construction telles que la préfabrication et la robotique, qui représentaient 20,6 % du total des transactions. La construction verte (la principale catégorie en 2021) représentait 14,9 % des transactions l’année dernière, et les startups de la catégorie de la chaîne d’approvisionnement de la construction 11,4 %.

Triées par zone géographique, 113 des startups en 2022 étaient en Amérique du Nord (97 aux États-Unis), 72 en Europe (dont 20 au Royaume-Uni), 29 en Asie-Pacifique (10 en Australie), neuf au Moyen de l’Est, quatre en Amérique latine et une en Afrique.

L’année dernière, la planification et l’ordonnancement étaient en tête des sept sujets les plus courants liés à l’investissement dans ConTech, représentant 17,1 % de l’investissement total. La surveillance et le contrôle du projet se sont classés au deuxième rang parmi les sujets, représentant 12,7 % des dollars d’investissement de l’année dernière.

Conseille la collaboration

CEMEX Ventures observe que, malgré un ralentissement de l’économie mondiale dans les dernières étapes de 2022, il y avait encore un nombre élevé d’accords de démarrage et de série A, et d’acquisitions. Il y avait, en fait, 91 investissements de démarrage, près des deux cinquièmes du nombre total de transactions, suivis de 53 transactions de série A.

Le rapport de CEMEX Ventures note que les investissements de ConTech ont stagné l’année dernière en raison de forces économiques défavorables qui devraient se poursuivre jusqu’en 2023. Pourtant, CEMEX Ventures prévoit une résilience aux forces économiques car, écrit-il, « ConTech est un secteur émergent avec un marché moins encombré. [than FinTech or PropTech] débordant d’opportunités pour les entrepreneurs ambitieux.

Selon les prévisions de CEMEX Ventures, l’amélioration de la productivité continuera de susciter l’intérêt des investisseurs, en partie parce qu’elle nécessite moins de capital initial et a un retour sur investissement à court terme plus élevé. Sur le front de la construction verte, CEMEX Ventures s’attend à “une demande accrue de nouveaux procédés, produits et services” qui annulent les impacts environnementaux et se conforment à des objectifs climatiques plus stricts.

Le rapport prévoit une “année prometteuse” pour les startups axées sur les matériaux de construction avancés, les méthodes de construction industrialisées (en particulier la construction hors site), la robotique et les applications assistées par machine.

L’Amérique du Nord et l’Europe resteront des foyers pour les investissements dans ConTech, et les investissements de démarrage prédomineront à nouveau cette année. “Cela est particulièrement vrai pour les sociétés de capital-risque qui cherchent à lier les solutions de démarrage à leurs produits de base.”

En tant que société de capital-risque elle-même, CEMEX Ventures conseille la prudence et la collaboration aux entrepreneurs. “Nous ne sommes pas encore sortis de l’environnement macroéconomique actuel, alors restez ambitieux tout en vous préparant au pire.”

Le rapport comprend des entretiens avec les PDG de quatre entreprises qui figuraient sur les listes des années précédentes : PartRunner (un service de livraison à la demande pour les entrepreneurs et les fournisseurs), hyperTunnel (solutions d’infrastructure), StructShare (achat basé sur le cloud) et Plinx ( sécurité des chantiers).